Ray Quick (S. Stallone) je nekadašnji CIA-in specijalac i stručnjak za eksplozive, koji je napustio službu nakon što je s kolegom Nedom Trentom (J. Woods) učinio kobnu grešku u kojoj su stradali nedužni ljudi. Nakon toga Ray godinama živi povučeno u Miamiju izbjegavajući svaku vezu s prošlošću. No s njim u kontakt stupi lijepa May Munro (S. Stone) koja od Raya zatraži da joj pomogne u osveti ubojicama njezinih roditelja. To je mafijaška obitelj Leon na čelu s Joeom (R. Steiger) i njegovim sinom Tomasom (E. Roberts) čiji se poslovi krijumčarenja narkoticima mjere u desetinama milijuna dolara. Iako Ray isprva odbije May, uskoro će prihvatiti ponudu shvativši da obitelj Leon štiti njegov bivši partner Ned.