Godina je 1993, i bivši visoki vojni zvaničnik Suk-young Park regrutovan je da radi za Severnu Koreju, kao obaveštajac. Njegovo šifrovano ime je "Black Venus". Poslat je da se infiltrira u grupu zvaničnika pri delegaciji Severno-korejaca u Pekingu, s zadatkom da pribavi neophodne informacije za nuklearni program Severne Koreje. Nakon što se zbliži sa Myong-un Ri, uticajnim brokerom, Black Venus zadobija nesluženo poverenje političkog vođstva Severne Koreje. Ali, političke mahinacije sa obe strane granice, prete da izazovu velike posledice i potpuno unište njegov trud...