Iskusni i vješt mačevalac Tae-Iul, nakon što povrjedi oči u jednoj borbi braneći kralja i uz kraljevu naredbu uzima bebu, kraljevu kćerkicu i biježi u planine, nakon dosta godina provedenih u planinamam dijete je odraslo u preljepu dijevojku koja se brine za svog oca i njegov vid, ne znajući da je davno, ubijenog kralja kćerka. Insistira ocu da siđu sa planine prvi put u grad, kako bi ocu, našla lijek ali tada se smrtonosa igra subine, počinje poigravati sa njihovim životima...