13-godišnji Paul pati od hipertrihoze, bolesti koja uzrokuje rast dlake po cijelom licu i tijelu. Nakon katastrofalnog karnevalskog iskustva u kojem se Paulu rugaju zbog izgleda, odlazi u potragu za majkom koja ga je napustila po rođenju. U New Jerseyju susreće razne neobične likove, uključujući još dvije mlade autsajderice: Aristianu, transrodnu djevojku koja radi u fušu kao drag-kraljica, i Rose, beskućnicu koja preživljava pljačkajući trgovine na benzinskim postajama. Dok Paul i njegove suputnice kreću dalje, progone ih na dva fronta: prvo, zlokobni gospodin Silk, zagonetni vlasnik karnevala bijesan na Paula zbog uništenja njegova putujućeg karnevala, i drugo, Pollok, policajka koju je Paulov otac unajmio da nađe njegova nestalog sina.