Jimmy Tong (J. Chan) zaposli se kao vozač tajnog agenta Clarka Devlina (J. Isaacs). Kad Devlin nastrada u pokušaju atentata, Jimmy otkriva kako je Devlinovo odelo poslednje čudo tehnologije koje ga po želji može pretvoriti u borilački stroj ili plesnog eksperta. Zajedno s mladom agenticom Del Blaine (J. Love Hewitt), Jimmy kreće u brobu protiv manijakalnog Dietricha Banninga (R. Coster), zločinca koji je naumio zatrovati svu pitku vodu svijeta...