Radnja se zbiva u selu koje živi nepromjenjivim životom u zajednici koja ne rabi novac i svi brinu jedni o drugima. Stanovnici su tehnološki, a i načinom odijevanja još uvijek u 19. stoljeću, odvojeni od ostatka svijeta šumom koju nastanjuju "oni o kojima se ne govori" i s kojima, čini se, postoji dogovor da ljudi ne ulaze u šumu, a ta bića u selo. Ta je ravnoteža narušena u trenutku kada mladi Lucius (J. Phoenix) unatoč želji majke Alice (S. Weaver) kojoj je jedini sin, a i sve snažnijoj ljubavi prema slijepoj Ivy (B. Dallas Hoeward), odluči krenuti u grad po potrebne lijekove. Za to treba dopuštenje seoskog vijeća...