Dvadesetsedmogodišnji Džejms napušta advokatsku karijeru i odluči da se posveti glumačkoj. Dok studira glumu pod mentorstvom Šeli, zaljubi se u predstavu Tinto de Verano koja je smeštena u Španiji. Njegova devojka Brit ga ostavi pa se Džejms spontano zaputi u Barselonu gde u knjižari upozna dramaturga Lučesija. Lučesi je u vezi s mlađanom Veronikom, ali još uvek gaji osećanja prema staroj ljubavi i davno izgubljenoj muzi Elizi. Pred magičnom španskom kulisom, sudbine ovih različitih ljudi se međusobno isprepliću.