Traver, mladi crni muzicar, u begu nakon lazne optuzbe za silovanje stize na izolovano ostrvo. Na njemu zive sredovecni Miller i cetrnaestogodisnja Evalyn, kojoj je nedavno preminuo deda. Miller trenutno brine o njoj, nameravajuci da je i ozeni. U njegovom odsustvu, Traver upoznaje Evalyn i daje joj novac u zamenu za potrebne namirnice i pistolj. Saznavsi za tu posetu, Miller odluci potraziti ga i ubiti. Ali, uskoro na ostrvo dolazi i svestenik po Evalyn.