Šef međunarodne zločinačke organizacije SPECTRE daje svom najsposobnijem čoveku, Emiliju Largou, nalog da NATO-u ukrade dve atomske bombe. U jednom lečilištu blizu baze NATO-a odmara se pilot bombardera vojnik Francois Derval. Njega zavede Fiona Volpe koja radi za Largoa. Neposredno pre nego što Derval treba da krene na rutinski let, kad će njegov avion nositi dve atomske bombe, Fiona ga uz pomoć grofa Lipea, koji takođe radi za SPECTRE, ubije. Zameniće ga čovek kojem je plastičnom operacijom lice promenjeno tako da izgleda potpuno isto kao Derval. U istom lečilištu snagu skuplja i Džems Bond, koji primeti da se događa nešto sumnjivo.