Erik Masters (Vilem Defo) je veoma dobar falsifikator koji godinama uspeva da izmakne policiji i uvek otvoreno prica o svom poslu. Kada Ricard Cens (Vilijam L. Pitersen), mladi agent tajne sluzbe, sazna da je Erik hladnokrvno ubio njegovog partnera, on ce uraditi sve da uhvati pocinioca. Nije mu bitno da li ce ga uhapsiti zbog pljacke, ubistva ili iskoriscavanja prijatelja i saradnika. Dok Cens, jureci Mastersa, lagano gubi predstavu o dobru i zlu. U sunovrat ce sa sobom povesti i novog partnera Dzona Vukovica (Dzon Pankov) i bivsu prevarantkinju Rut Lanije (Darlen Flugel).