Tom je čarobni prsten ostavio kod mladog čarobnjaka. Kada se Dzeriju slučajno zaglavi prsten na glavi, on istrčava u grad dok je Tom blizu njega u potrazi. Uz put se ponovno ujedinjuju sa starim likovima, poput Nibbles-a sivog miša s pelenom, Jerrijeva rođaka, snažni miš u dugoj žutoj i crnoj prugastoj košulji. Tom i Jerri i dalje pokušavaju da skinu prsten, ali nema koristi. Kako će ga ikada skinuti?