Akcijski horor o policajcu kojeg pretvaraju u krvoločan stroj za obračun sa kriminalcima... Max Dire (M. Van Peebles) i njegov partner Jim (A. J. Denison) uspješni su losanđeleski policajci. Nažalost, na jednom zadatku Jim teško strada i završi u bolnici u komi. Već nakon nekoliko dana on se na opće čuđenje probudi i nastavi odlaziti na zadatke manifestirajući pritom nadljudsku snagu. Šokirani Max nikako ne može objasniti što vidi, a čudna zbivanja na poslu poklope mu se i s bračnom krizom. Ubrzo ga u svoj ured pozove detektiv Garou (B. Payne) i predloži mu da počne dolaziti na seanse koje policajcima pomažu da prebrode teška razdoblja. Max smatra da mu psihološka pomoć nije potrebna i odbije poziv. Kad se Jim naizgled ničim izazvan ubije u kafiću, Max ipak odluči poći na Garouovu seansu. A tamo slijedi novo iznenađenje. Garou svojim policajcima ne nudi psihološku pomoć, već ih pomoću posebnog seruma pretvara u neljudska stvorenja koja se na krvoločan način obračunavaju s kriminalcima...