Zasnovan na istinitoj priči o paru Džeriju i Mardž Selbi, koji dobijaju na lutriji i koriste novac da ožive svoj mali grad.Nekada, u dalekom, dalekom mestu, bile su dve zemlje. Svet je bio podeljen na unutrašnju i spoljašnju zemlju. Ljudi su se plašili spoljne zemlje. Naseljen jezivim bićima, nosiocima kletve. Jednog dana na granici sa unutrašnjom zemljom naseljenom ljudima, jedno takvo biće pronalazi devojku na gomili napuštenih leševa. Devojka kaže da se zove Šiva i pokazuje naklonost "biću" koje ju je pronašlo, nazivajući ga "Učitelj". Ovo je priča o dvoje ljudi; jedan čovek, jedan neljudski, koji se zadržavaju u maglovitom sumraku koji razdvaja noć od dana.