Tralala, pjevač na ulicama Pariza u četrdesetima, susreće jedne noći vrlo lijepu mladu ženu koja mu prije nestanka šalje jednu poruku: „Iznad svega, ne budi svoj“. Je li Tralala sanjao? Napušta glavni grad i na kraju pronalazi u Lourdesu ženu u koju je već zaljubljen. Ona ga se ne sjeća. Ali jedna šezdesetogodišnjakinja vjeruje da je Tralala zapravo njezin sin Pat, koji je nestao prije dvadeset godina u Sjedinjenim Državama. Tralala odlučuje prihvatiti tu „ulogu“. Pronaći će za sebe novu obitelj i otkriti genij koji nikada nije imao.