Jos kao tinejdzer, Jan Tomas Hansen (Pål Sverre Valheim Hagen) je sa jednim svojim drugom oteo malog Isaka koga je majka na cas ostavila u kolicima ispred kafica. U jednom momentu, decak je izmakao njihovoj paznji, okliznuo se i pao na stenu, zadobivsi fatalnu povredu glave. Pod pritiskom druga, Jan Tomas, uplasen od posledica, nosi decaka u uzburkanu reku i pusta ga niz vodu. Jan Tomas na sudjenju tvrdi da je decak poginuo prilikom pada, ali biva osudjen za ubistvo. Tokom sluzenja zatvorske kazne, svira orgulje na verskim sluzbama u tamosnjoj crkvi. Kao mlad covek, izlazi iz zatvora i dobija posao orguljasa u lokalnoj crkvi. Tamo upoznaje Anu (Ellen Dorrit Petersen), svestenicu u crkvi i samohranu majku, i njenog malog sincica Jensa. Agnes (Trine Dyrholm), Isakova majka, prilikom posete crkvi sa svojim razredom, prepoznaje Jana. Vracaju joj se stare rane, a zabrinuta je i za sigurnost svoje dve usvojene cerke. Njena panicna reakcija, izaziva napetost u odnosima sa cerkama i muzem Jonom (Trond Espen Seim). U medjuvremenu, Jon prihvata posao u Danskoj u nadi da ce selidba umanjiti Agnesinu anksioznost. Medjutim, stvari se jos vise komplikuju.