Vruće je ljeto godine 1933. u južnoj Philadelphiji, gdje dvanaestogodišnji Gennaro Spirito (Jerry Barone) živi s majkom Louisom (Mary Elizabeth Mastrantonio) i djedom Gitanom (Al Pacino). Gennaro želi skupiti 25 centi, koliko mu je potrebno da upadne u tek otvoreno kino La Paloma, koje daje specijalni popust na ulaznice. Boležljivi djed, koji osjeća da mu se bliži kraj, obećao je unuku da će mu kupiti kartu, ali se ne želi odreći ni novčića prije nego umre. Dječak kreće u potragu za sitnišem koji će mu ispuniti želju. Međutim, djed ga šalje da pronađe ženu prema kojoj je on gadno sagriješio u prošlosti i od koje traži oprost.