Nakon što su pronašli bebu pored reke pripadnici malog sela patuljaka odlučuju da je zadrže, ubrzo nakon toga ih napada nepoznato stvorenje u potrazi za bebom. Willow, patuljak koji je primio dete kreće na put da bi pronašao nekoga ko može da zaštiti bebu. Uskoro on saznaje da je beba u stvari Elora Dana čija je sudbina da zaustavi tiraniju zle čarobnice Bavmord. Progonjen od strane čarobnice i njenih podanika i uz novostečene saveznike mačevaoca Madmartigana i čarobnice Fin Willow se upušta u avanturu života.