Američku svemirsku kapsulu za vrijeme leta "proguta" neki svemirski brod. Amerikanci su uvjereni da je svemirski brod sovjetski pa između Sovjeta i Amerikanaca dođe do napetosti što bi moglo izazvati treći svjetski rat. Međutim, Britanci su otkrili da se svemirski brod spustio u more blizu Japana pa ne vjeruju da Sovjeti stoje iza tih događaja. Zato u Japan pošalju tajnog agenta Jamesa Bonda (S. Connery) da sazna o čemu je riječ. Zbog tog zadatka fingirana je Bondova smrt i on se u Japanu pojavi pod drugim imenom. Tamo odmah konktaktira šefa japanske tajne službe Tigera Tanaku (T. Tamba). U nestanku svemirskog broda s kapsulom prste je imao poslovni čovjek Osata (T. Shimada) koji radi za Blofelda (D. Pleasance), šefa međunarodne zločinačke organizacije SPECTRE. To će Bond brzo otkriti i tako će započeti jedna od njegovih najspektakularnijih pustolovina u kojoj će sresti i nekoliko japanskih ljepotica..