U jednom sudanskom selu, žena rađa sina Muzamela, kome je neki derviš prorekao da će umreti u dvadesetoj godini. Muzamel odrasta okružen sažaljivim pogledima zbog kojih se oseća mrtvim pre vremena sve dok se snimatelj Suliman, koji je radio u gradu, ne vrati u selo. Sulimanov stari projektor otvara Muzamelu prozor u jedan potpuno novi svet. Njegova ličnost počinje da se menja u Sulimanovom prisustvu i on sve više sumnja u proročanstvo, čije ispunjenje njegova majka očajnički pokušava da spreči. Posle mnogih poraza, između ostalih i gubitka oca, Muzamel počinje da kopa sopstveni grob. Na dan svog dvadesetog rođendana, rastrzan je sumnjom i pred izborom između smrti, javne kuće i autobusa za odlazak u svet koji žudi da upozna.