Robert Klein ostavlja svoju partnericu Saadu u Francuskoj kako bi se vratio u Prag i pronašao svog polubrata negdje na Balkanu. Vodi ga intuicija da će ga pronaći na onim mjestima gdje Europa gubi svoje obrise i pada u svoju kolonijalnu prošlost, ograničenu svojom ksenofobnom sadašnjošću. Robert Klein prisiljen je razmišljati o sebi, svom odnosu prema nasilju, seksu i različitosti kultura. Prisiljen je suočiti se sa svojim egom i na kraju čak prihvatiti njegovu mračnu stranu.