Gandalf umire u borbi protiv Balroga a druzina se razdvaja u tri grupe. Frodo i Sem nastavljaju put ka Mordoru da bi unistili svemocni prsten i Saurona. Jedne noci napada ih Golum, koji je nekada imao prsten i sada ga zeli ponovo. Frodo i Sem ga nadjacavaju i uzimaju kao vodica ka Mordoru. Sem mu, medjutim, ne veruje, i misli da ce ih Golum sigurno izdati.