Radnja filma je smeštena u rane 60-te godine, te prati CIA-inog agenta Sola i KGB-ovog agenta Kuryakina. Oni moraju staviti po stranu svoje neprijateljstvo kako bi se udružili u misiji zaustavljanja međunarodne kriminalne organizacije, koja nastoji da destabilizira balans moći. Njihov jedini trag je kćerka nestalog nemačkog naučnika, koja je ključ u infilstriranje u kriminalnu organizaciju.