Nakon smrti Pape, započinju konklave u Rimu. Prvi krug izbora završava se crnim dimom, jer nijedan od glavnih kandidata nije dostigao kvorum. Nakon nekoliko krugova glasanja, izabran je kardinal Melvij, iako do tad nije bio smatran favoritom. Međutim, u trenutku javnog proglašenja, pred vernicima okupljenima na Trgu sv. Petra i kardinalom protođakonom spremnim za objavu imena novog Pape, Melvij doživljava panični napad i ne uspeva da se pojavi na balkonu. U skladu sa zakonima Crkve, sve dok se papa ne pojavi na balkonu pred narodom, ceremonija izbora nije okončana i niko unutar konklave ne sme da kontaktira s spoljnim svetom. Kardinali su duboko zabrinuti krizom i depresijom od kojih novi papa očigledno pati, i odlučuju da pozovu psihoanalitičara – profesora Bracija. Braci, u prisustvu kardinala, pokušava da započne psihoterapijsku seansu, ali ne uspeva da otkrije ništa što bi objasnilo depresiju i bespomoćnost koja mori kardinala Melvija. Vatikanski potrparol uverava sve da je papa u svojim odajama u molitvi, a kardinali Melvilju daju mu još jednu priliku da objavi svoje prihvatanje papske stolice. Konačno, Melvij izlazi na balkon i odbija svoj novi položaj. Izgovara „Vođa koji vam treba, nisam ja“, a zatim se povlači u baziliku sv. Petra.